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为了减少对美元的依赖,欧盟打算加快欧元的国际化 kdj金叉

欧元,欧盟,美元时间:2021-02-22 09:22:14浏览:118
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据报道,欧盟委员会(以下简称“欧盟委员会”)正在制定一项政策草案(以下简称“草案”),旨在加强欧元在国际结算中的作用,寻求削弱美元的国际主导地位,降低欧元区对包括美国制裁在内的金融风险的脆弱性。

草案中提到,自特朗普上台以来,美国一再强调美元在全球金融体系中的主导地位,这不仅干扰了欧元的独立性,也对全球金融市场的稳定产生了负面影响。欧盟要想保持国际地位,必须有与其规模相称的财政实力。

该草案预计将于1月19日,即美国总统特朗普现任任期的最后一天,由欧盟委员会通过。

中国社会科学院欧洲研究所国家研究室副主任、中德合作研究中心秘书长胡琨副研究员在接受《第一财经记者》采访时表示,长期以来,美元霸权给欧洲和全球金融市场带来了一定的负面影响,欧元加速国际化的目的是加强欧盟在金融体系中的独立性。此外,还会使全球投资者受益,使他们能够分担投资风险,欧洲可能成为美国市场之外的另一个投资目的地。

欧元的国际化正在加速

欧元自诞生以来,一直是仅次于美元的第二大贸易货币和第二大储备货币。最近欧元的国际地位有所提升,在国际支付市场的份额几乎与美元持平。

欧盟贸易专员多姆布劳斯基曾指出:“欧元应该反映欧元区的政治、经济和金融影响力。”欧元目前是世界上第二重要的货币。就外汇储备而言,美元占60%,欧元仅占20%。

SWIFT的数据显示,2020年10月,欧元的全球支付份额自2013年以来首次超过美元。虽然2020年11月欧元再次被美元超越,但两者的权重比例相差不大,约为37%。

工业研究公司的汇率研究分析师张梦在接受《第一财经记者》采访时认为,欧元在国际支付市场份额的增加主要与特朗普的反全球化战略有关。特朗普对主要贸易伙伴征收关税,对外国实施长期管辖权,并向环球金融电信协会施压,要求其切断“敌对”人士的美元支付。这使得交易者开始考虑在支付结算过程中绕过美元,转向流动性更好、可自由兑换的世界其他货币,其中欧元成为第一种替代货币。

草案称,在此基础上,欧盟计划进一步加强欧元在全球金融市场的定价和支付地位,以商品市场为主要重点。欧盟将寻求在商品期货合约中更多地使用欧元定价,并寻求为原油找到替代能源,如天然气和氢能。原油对美元霸权非常重要,石油是工业发展的基石。目前石油只能以美元定价,保证了美元的霸权。

胡琨认为,从欧洲联盟的国际地位和欧盟委员会目前的政策来看,欧元的国际化可能还有进一步改进的余地。

他解释说,首先,货币的国际地位大多与经济的综合经济、政治和军事实力相称。欧盟的经济与美国相似。根据欧盟委员会的数据,2019年欧盟(包括英国)国内生产总值(GDP)为18.41万亿美元,同期美国为21.43万亿美元。

其次,欧盟正在尽一切努力加快绿色转型。反映在商品市场上,原油的需求和交易量会减少,而新能源的需求和交易量会增加。对于后者,欧盟一直在寻求定价权,并推广使用欧元定价。

但是,在外汇储备和融资方面,欧元的国际地位与美元相比,仍然存在一定的劣势。根据国际清算银行(BIS)的数据,美元占全球外汇储备的60%,而欧元仅占四分之一。美元是世界上最强的融资货币,所有跨境贷款和国际债务证券约有一半以美元计价。

你能挑战美元的霸权吗?

根据草案,如果推动欧元国际化,欧盟可以减少对美元的依赖。

多年来,欧盟一直寻求促进欧元的更多使用。例如,在商品合约中使用欧元。作为世界上最大的能源进口国,欧盟每年进口价值近1000亿欧元的原油和天然气,但大部分进口是以美元结算的,这给欧洲带来了“不确定性、风险和成本”。

此前,特朗普的伊朗战略对欧洲金融基础设施产生了直接的负面影响,SWIFT支付信息系统、欧洲清算银行和证券存管都受到了这种影响。

欧盟委员会一位官员表示,“特朗普留下了很多烂摊子。即使他不再是总统,欧盟也需要时间来解决剩下的问题。这和欧盟的地位有关。欧盟必须拥有与其规模相称的经济和金融实力。”

欧元的国际化也可以增强全球金融市场的稳定性。在这方面,胡琨还认为,加快欧元国际化的意义在于破解美元霸权。

胡琨说,美元作为国际货币体系的核心,为全球金融市场提供了流动性,但也带来了明显的“不对称”问题。在定价和支付领域,石油以美元定价,这使得美国出口美元。与此同时,美国作为世界上最发达的金融市场,通过发行国债等金融产品将美元还给美国,形成了“石油-美元”、“国际美元-美国国债”的货币周期。

“这带来的一个问题是,美国以外的国家对美元缺乏需求弹性。如果美国滥用美元霸权,就会造成国际收支失衡、国际宏观经济失衡等问题,对各国经济产生负面影响。”他说。

胡琨认为,在美元霸权体系下,欧元加速了国际化进程,为全球投资者提供了另一种选择,最明显的优势是帮助他们分散投资风险。

在融资方面,张梦认为欧元也有一定优势。“欧元区的长期低利率政策使欧元成为一种融资货币,在贸易融资中使用欧元具有价格优势。近年来,由于欧元区经济势头不如美国,货币政策步伐缓慢,欧元表现相对疲软,使得欧元计价的贸易融资面临的汇率风险较小。”她说。

然而,与火热的贸易相比,中欧之间的双边资本流动并不大。根据铑集团的数据,mainland China和香港在欧盟的投资存量约为1500亿欧元,仅为美加总和的8%。在股权市场,相对于美国,中国企业在欧洲上市的数量很少。

胡琨表示,这主要是因为欧洲金融市场仍由银行主导,细分市场相对分散。然而,欧洲正在建立资本市场联盟,并致力于加强欧元的国际货币地位,建立具有竞争力的国际货币体系。欧盟还在促进欧盟与国际金融市场的联系,并为国际投资者提供与美国国债一样有吸引力的欧元金融资产。这些行动将加速欧洲金融市场对外国投资者的吸引力。


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